特斯拉零件明年年底有望100%國產化 相關概念股走強

2019-12-31 21:16:12來源:騰訊網作者:小思

  12月30日,特斯拉上海超級工廠向內部員工交付了首批15輛國產Model 3。同日,特斯拉公關部方面向時代財經透露,“明年1月初將開始大批量向社會交付!

  從年初上海工廠正式動工,到10月試生產,再到如今小批量交付,用時不到一年,特斯拉跑出了驚人的“上海速度”。

  國產特斯拉交付消息一出,港A兩市特斯拉概念股走強。延續30日利好行情,12月31日,文燦股份(603348.SH)、京投發展(600683.SH)漲停,天齊鋰業(002466.SZ)、祥鑫科技(002965.SZ)、東山精密(002384.SZ)、福耀玻璃(600660.HK)等跟漲。

  時代財經獲悉,特斯拉目前國產Model 3零部件本地化率為30%,預計明年年底將實現100%本地化率。

  “現在電動汽車發展趨勢和格局,越來越像智能手機競爭格局!12月31日,中國汽車流通協會新能源汽車分會副秘書長曾丕權對時代財經表示,特斯拉國產化短期來看,確實會帶動整個新能源汽車市場競爭加速。但長遠來看,這是汽車行業生態循環鏈的標桿性現象,有望復制當年蘋果產業鏈的盛景。

  同日,全國工商聯汽車商會秘書長曹鶴在接受時代財經采訪時表示,本土零部件產業鏈將充分受益,會帶動上下游產業鏈的高速增長。特斯拉實現本土化后降本空間提高,毛利率有望提升,消費者也能享受降價優惠。

  12月31日,羅蘭貝格管理咨詢公司全球合伙人大中華區副總裁鄭赟亦對時代財經表示,電池、電機及智能座艙相關領域都值得重點關注。

  不過,與中國股市一片沸騰不同,特斯拉在大洋彼岸遭遇尷尬。受華爾街投行無法達到今年交貨目標影響悲觀預計,特斯拉股價受挫。截至北京時間12月31日收盤,特斯拉(TSLA.US)下跌至414.70美元,跌幅3.64%。

  自去年7月宣布落戶上海臨港,到此次15輛國產Model 3交付,特斯拉上海超級工廠一舉一動牽動業界、投資者乃至廣大消費者的目光。

  據悉,此次交付的客戶為特斯拉的15名員工,包括特斯拉的銷售冠軍、工廠技術人員、交付團隊等。

  12月30日,特斯拉內部人士向時代財經表示,明年1月初將開始大批量向社會交付。時代財經查詢特斯拉官網獲悉,明年初將大批量交付公眾的國產Model 3,皆為標準續航升級版,官方售價為35.58萬元。

  值得關注的是,本月,國產Model 3已先后被納入了工信部新能源汽車推廣應用推薦車型目錄和免征車輛購置稅目錄。換言之,國產Model 3可同時享受新能源補貼政策和免征車輛購置稅優惠。

  按照目前最新補貼政策計算,國產特斯拉Model 3還可以獲得的補貼數額約為2.4萬元。這也意味著在2020年最新補貼政策出臺前,購買國產Model 3的門檻將下降至約33萬元。

  12月31日,廣州天匯廣場特斯拉店銷售人士對時代財經表示,目前訂車已排到明年2月底,3月初。

  特斯拉上海工廠小批量交付消息一出,港A兩市特斯拉概念股一片沸騰。12月30日,除了文燦股份漲停外,天汽模、旭升股份等紛紛跟漲。

  同日,福耀玻璃在投資者互動平臺上表示,為上海特斯拉提供車窗及三角窗汽車玻璃。中恒電氣(002364.SZ)在互動平臺上表示,目前與特斯拉目的地充電業務有相關合作,并在公司園區內建有特斯拉充電樁。

  延續30日向好行情,31日股市相關概念股繼續飄紅。截至12月31日收盤,文燦股份、京投發展漲停,天齊鋰業漲6.27%,祥鑫科技漲5%,東山精密漲3.21%,福耀玻璃漲3.01%,贛鋒鋰業漲1.69%。

  有意思的是,威唐工業(300707.SZ)12月29日發公告稱未有特斯拉業務銷售收入后,30日終止六連板并跌停。隨后,其在30日晚間回復深交所問詢函時又稱,“今年9月,全資子公司威唐沖壓收到特斯拉部分零部件開發項目合同,進入特斯拉一級供應商名錄,主要提供白車身結構件,不涉及核心技術及其核心零部件的生產!

  隨著特斯拉國產化進程不斷加速,對其零部件供應鏈的帶動亦被廣泛看好。

  據《科創板日報》報道,特斯拉上海工廠實現每小時28輛車下線,達到設計要求。目前下線車輛的零部件國產化率達到了30%,明年年中可達80%,年底實現100%全國產化。

  時代財經就此向特斯拉公關部方面求證,但該人士稱暫未掌握相關信息。不過,一位接近上海特斯拉消息人士12月31日對時代財經表示,該消息是屬實。

  “特斯拉工廠落地上海時,當地政府就提了不少要求,首先是稅收,其次就是零部件全部國產化!痹鄬r代財經表示,短期來看,特斯拉國產化肯定會在技術、服務等方面對現有中國新能源汽車品牌產生一定程度上的刺激。但長遠來看,這是新能源汽車行業生態循環鏈的標桿性現象,包括本土零部件產業鏈都將會充分受益。

  國金證券此前的研報顯示,特斯拉Model 3的各部分價值量構成分別為動力電池總成系統為38%、汽車電子為24%、車身及內外飾為12%、電驅系統為11%、底盤為11%、高壓系統為4%。經其測算,動力電池總成共占據特斯拉Model 3近40%的價值量,其中的動力電池約占據30%價值量。

  伴隨著國內供應商的不斷成熟,國內的供應商也加入了特斯拉的供應鏈體系。

  中信證券指出,從全球視角看,中國汽車電動化供應鏈最為完善,包括下游充電樁、中游鋰電池及其關鍵原材料、電機電控、熱管理、上游鋰電設備、鈷鋰資源等環節在內的全產業鏈格局愈發清晰,頭部企業已具備全球競爭力。隨著下游外資車企電動車型放量,中國優質供應鏈將加大海外市場供應,投資價值開始凸顯。

  從投資策略上看,中信證券認為,可從三條主線掘金特斯拉供應鏈:一是技術壁壘高、產品具有領先性、特斯拉配套確定性高的相關標的;二是收入和利潤具有明顯邊際彈性的標的;三是已經供應或者潛在供應的零部件企業。

  曾丕權對時代財經表示,“電機只需要有人代加工就可以了,電池通過洗牌已經100家不到了,充電樁更是微利生存,只有電控這塊還有市場空間,但難度很大,投資角度會更加青睞!

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